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  • 央企年中工作会议密集召开 央企整合迎来战略机遇期
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-08-02  

  7月中旬以来,各大中央企业年中工作会议密集召开,部署下半年重点工作安排。全力以赴稳增长、国企改革三年行动高质量收官、勇当原创技术策源地、稳妥化解各类风险成为四大关键词。

  结构性行情下,不确定性仍是需要重视的投资变量。在此背景下,除了业绩确定高增长板块外,央企改革有望获得资金持续关注。1)过去的三年,尤其是2021年以来,多家央企在集团层面率先进行了重组或整合,上市公司层面的运作迎来战略机遇期,开始逐渐进入执行阶段。时间点来看,各央企集团8月底前需要将本集团工作方案报送国资委,上市央企将因企制宜制定调整计划,且在2024年底前基本完成调整;2)中长期看,隐含改革权重的央企指数收益率远高于沪深300指数,也优于万得全A的市场表现。

  操作上,优先考虑集团层面开始整合的景气行业,如船舶制造、电气装备、汽车和国防军工等行业,相关个股如中国船舶中航电子等。

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